Financial Advisor Profile
重成 雅哉Masaya Shigenari
ファイナンシャルアドバイザー
はじめまして。ファイナンシャルアドバイザーの重成 雅哉です。
私は、特定の金融機関に所属しない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、 投資と保険の両方の視点から、お客様一人ひとりに合った資産設計をご提案しています。 商品をご案内して終わりではなく、ライフステージが変わるたびにプランを見直し、 一生涯にわたって寄り添う「伴走者」であることを大切にしています。
投資と保険は、別々に考えると「増やす力」と「守る力」がちぐはぐになりがちです。 私は両方の知識を持っているからこそ、お客様の資産全体を見渡し、 最適なバランスをご提案できます。一度きりのご提案ではなく、 ライフステージの変化に合わせて長期的に伴走するスタイルを大切にしています。
役職定年やセカンドライフが見えてくる50代の方、教育費・住宅・老後資金が重なる40代・30代の子育て世代の方まで、 幅広い世代に共通してお応えできる内容です。
役職定年や定年後の暮らし、教育費や住宅購入など、これから起こるお金の出来事を時系列で整理し、 将来困らないための資金計画を一緒に作ります。
50代・40代・30代 共通増やすための投資と、万一に備える生命保険。この2つを組み合わせることで、 資産を上手に次の世代へ引き継ぐ方法や、税金の負担を抑える方法をご提案します。
主に50代・40代向け資産は増やすだけでなく「大きく減らさない」ことも重要です。 値動きの荒さを抑えながら、着実に育てる資産の組み合わせをご提案します。 運用の基本方針は「長期分散」。時間をかけて複数の資産に分けて投資することでリスクを抑え、 リタイア後は必要な分だけを少しずつ取り崩す「取崩し運用」で、資産の寿命そのものを延ばしていきます。
50代・40代・30代 共通